消费者 x 支付
如今的消费者拥有比以往更多的支付选择，他们的选择正在推动支付格局的发展。
Worldpay发布的第9版Global Payments Report为您披露全球40个市场的支付趋势。
了解消费者的支付选择如何影响支付趋势，并探寻这些趋势对您业务的未来发展意味着什么。
探寻全球支付趋势
数字钱包主导了消费者的支付选择
数字钱包仍是增长最快的支付方式。2023年，数字钱包占全球电子商务消费额的50%(超过3.1万亿美元)，占全球销售点消费额的30%(超过10.8万亿美元)。预计到2027年，它在电子商务和销售点的全球交易额将超过25万亿美元(占比49%)。
下载报告银行卡在数字钱包内外都表现强劲
消费者热衷使用数字钱包并不代表会抛弃银行卡。在普遍使用银行卡的市场中，银行卡消费只是披上了Apple Pay、Google Pay和PayPal等数字钱包的外衣。从总体上看，银行卡交易额处于历史最高水平，并将继续提升。
下载报告不同区域A2A支付呈现出不同发展态势
在巴西和印度等市场中，账户对账户(A2A)支付正在占据主导地位。但在英国和美国等银行卡呈饱和状态的市场上，A2A支付迄今为止仍未能打开其市场。虽然商家青睐收款成本更低的A2A支付，但是这种方式是不是足够吸引消费者改变他们的刷卡习惯？
下载报告消费者对先买后付(BNPL)的需求保持稳定
“先买后付(BNPL)”服务商在2023年遇到了很多挑战，包括利率上涨、监管力度增强以及投资者兴趣降低等。在逆风市场环境下，消费者对先买后付(BNPL)的使用率却在增加。银行、金融科技公司、大型科技公司和平台都在加入这一市场的竞争，通过满足消费者的需求“掌控”他们的支付渠道。
下载报告全球电商增速超越销售点
2023年，全球电子商务总交易额超过6.1万亿美元，增长速度是全球销售点交易额增速的两倍多。预计到2027年，电子商务的复合年均增长率将为9%(销售点为4%)。2023年，电子商务在全球所有商业中的比例达到14.4%，预计到2027年将超过17%。
下载报告现金仍然有吸引力
在全球范围内，现金的市场份额在2023年下降了8%，预计到2027年将以-6%的复合年均增长率继续下降。然而，现金仍然是数十亿消费者的重要支付工具。2023年，现金占全球交易额的16%(6万亿美元)。在本报告调查的40个市场中，有30个市场的现金交易额占比超过10%。
下载报告预付卡的兴起
2024年，预付卡的全球交易额将超过1万亿美元。预付卡的增长关键源于其多功能性：它不仅可以作为礼品卡，还可以是可充值的储值卡用于工资发放、企业对消费者支付及政府福利发放。预付卡通过为无银行账户的消费者提供金融服务来推动普惠金融。
下载报告消费者对后付费的兴趣正在减弱
后付费是一种线上订购线下支付的支付方式，允许消费者在线购物并在关联商店或ATM机付款。后付费在现金使用率很高的拉丁美洲和日本仍然很受欢迎，占2023年电子商务交易额的5%。但随着普惠金融继续发展，现金逐渐被大众抛弃，后付费正在退出支付舞台。
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区域趋势
亚太(APAC)
数字支付方式的全球领导者
2023年，亚太地区消费者的线上数字钱包交易量继续引领全球，占2023年电商交易额的70%，超过2万亿美元（占全球线上数字钱包消费额的64%以上）。
在2023年亚太地区销售点消费额中，数字钱包的占比首次超过50%（交易额超过7.8万亿美元，占全球销售点数字钱包市场的近72%）。
在我们调研的14个亚太市场中，将信用卡作为线上支付首选的有7个。2023年，剔除数字钱包，直接使用信用卡的交易额占亚太地区电子商务交易额的12%。
2023年，消费者对先买后付(BNPL)的需求依然强劲，其占亚太线上交易额的4%，超过1200亿美元。
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欧洲
求同存异
受欧盟共同监管的影响，欧洲电子商务的支付格局非常多样化。在本报告调研的欧洲市场中，信用卡、借记卡、账户对账户(A2A)支付和数字钱包这几种支付方式分别至少在两个市场中处于领先地位。
总的来看，数字钱包领跑欧洲电子商务支付市场，占2023年电子商务交易额的30%。预计到2027年其复合年均增长率将达到17%，届时数字钱包将占电子商务交易额的40%。
2019-2023年间，在报告调研的14个欧洲市场中，现金在销售点的交易额下降约20%，预计到2027年现金的复合年均增长率为-5%，届时将只占销售点交易额的15%。
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拉丁美洲(LATAM)
账户对帐户(A2A)支付正在兴起
2023年拉丁美洲的A2A支付渗透率在全球居首，占地区电子商务交易额的20%。巴西即时支付系统Pix的巨大成功推动了拉丁美洲线上账户对账户(A2A)支付的兴起。
现金仍然是拉丁美洲消费者在销售点的首选支付方式，但2023年信用卡首次与现金并驾齐驱，各占销售点交易额的29%。预计2024年信用卡将超过现金成为首选的线下支付方式。
数字钱包是拉丁美洲发展最快的支付方式。2023年数字钱包占拉美电子商务消费额的21%，预计到2027年将以21%的复合年均增长率增长，届时将占28%。
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中东及非洲(MEA)
数字支付方兴未艾
数字钱包是中东和非洲增长最快的线上支付方式，与全球保持一致。2023年数字钱包占该地区电子商务消费额的23%，同比增长35%。
中东和非洲地区建立了新的实时支付渠道，同时努力实现地区内各国卡组之间的互通性，这些措施有助于A2A支付继续发展。
中东和非洲的现金使用率全球最高，因此也成为所有地区中货到付款使用率最高的地区，2023年占该地区线上消费额的9%。
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北美(NA)
现金仍占据主导地位
北美消费者对银行卡依赖度高。2023年，直接使用信用卡、借记卡和预付卡的总交易额占北美电子商务消费额的52%，占销售点消费额的73%。数字钱包方兴未艾，但这也反映了银行卡的实力，这主要是因为如Apple Pay和Google Pay一类的数字钱包背后，与之挂钩的实际上是银行卡。
由于消费者使用实体卡消费的长期习惯使然，数字钱包在销售点上的普及速度较慢。随着北美消费者开始赶上全球消费者，数字钱包增长潜力最终开始显现。
在整个北美，现金依然很强势。2023年现金约占地区线下消费额的11%，约1.26万亿美元。
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