GPR
2024
9ª Edição
The Global Payments Report
Como a escolha do consumidor está mudando o comércio
Pessoas + Pagamentos
Os consumidores têm mais opções de pagamento do que nunca e são suas escolhas que definem os rumos do mundo dos pagamento.
Explore esta nova era de opções na 9ª edição do Global Payments Report da Worldpay, seu guia especializado para pagamentos em 40 mercados.
Entenda como as escolhas dos consumidores se tornam tendências e entenda o que essas tendências significam para o futuro do seu negócio.
TENDÊNCIAS GLOBAIS PARA ACOMPANHAR
Carteiras digitais – a escolha das pessoas
As carteiras ainda são o método de pagamento que mais cresce. Em 2023, elas representaram 50% dos gastos globais no e-com (> US$ 3,1 trilhões) e 30% dos gastos globais no PDV (> US$ 10,8 trilhões). As carteiras deverão representar mais de US$ 25 trilhões ou 49% do valor global transacionado no comércio eletrônico e nos PDVs até 2027.
Baixar relatórioMantendo o poder – os cartões permanecem fortes dentro e fora das carteiras digitais
Os consumidores que recorrem às carteiras digitais não estão necessariamente abandonando os cartões. Nos mercados dominados pelos cartões, os gastos com cartões estão simplesmente mudando para carteiras digitais “de passagem” e “escalonadas”, como Apple Pay, Google Pay e PayPal. No seu conjunto, os valores transacionados com cartões atingiram os valores mais elevados e continuam a aumentar.
Baixar relatórioSucesso desigual para o A2A
Apesar do crescente domínio em mercados como o Brasil e a Índia, o A2A continua a ser desafiado em mercados com muitos cartões, como o Reino Unido e os EUA. O menor custo de aceitação de pagamentos A2A o torna popular entre os comerciantes. Os consumidores podem ser incentivados a abandonar sua preferência por cartões?
Baixar relatórioConsumidores mostram solidariedade com o BNPL
As empresas de Compre agora, pague depois (BNPL) enfrentaram ventos contrários em 2023, incluindo aumento das taxas de juros, regulamentação iminente e piora do sentimento dos investidores. Os consumidores enfrentaram esses ventos contrários escolhendo o BNPL mais do que nunca. Bancos, fintechs, big techs e plataformas estão intervindo para satisfazer a procura dos consumidores e capturar os seus gastos.
Baixar relatórioEm marcha – e-com global ultrapassa o PDV
O comércio eletrónico global ultrapassou os 6,1 trilhões de dólares em 2023 e está a crescer mais do que o dobro da taxa de crescimento dos PDVs. O crescimento do comércio eletrônico está projetado para 9% CAGR (contra 4% para PDVs) até 2027. O comércio eletrônico como porcentagem de todo o comércio atingiu 14,4% globalmente em 2023 e deverá exceder 17% até 2027.
Baixar relatórioO dinheiro continua a resistir
Embora a participação do dinheiro em espécie tenha caído -8% globalmente em 2023, e se espere que diminua a -6% CAGR até 2027, ele continua relevante num contexto de incerteza econômica. O dinheiro ainda é uma ferramenta de pagamento vital para bilhões de consumidores. Em 2023, o dinheiro representou 16% (6 trilhões de dólares) do valor transacionado globalmente, incluindo uma fatia de dois dígitos em trinta dos quarenta mercados neste relatório.
Baixar relatórioA ascensão dos cartões pré-pagos
Os cartões pré-pagos ultrapassarão US$ 1 trilhão em valor transacionado globalmente. A versatilidade impulsiona o sucesso dos cartões pré-pagos: como cartões-presente, cartões recarregáveis com valor armazenado, para folha de pagamento, pagamentos entre empresas e consumidores e como benefícios governamentais. Os cartões pré-pagos apoiam a inclusão financeira atendendo consumidores com sub-bancarizados.
Baixar relatórioO declínio da popularidade do pós-pago
O pós-pago é um pagamento baseado em voucher que permite aos consumidores fazer compras online e pagar em uma loja afiliada ou caixa eletrônico. Embora continue popular na América Latina e no Japão, onde o dinheiro ainda é popular e o pós-pago representou 5% do valor transacionado no comércio eletrônico em 2023, o crescimento da inclusão financeira e o abandono geral do dinheiro em espécie sinalizam o declínio do pós-pago.
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TENDÊNCIAS REGIONAIS
ÁSIA-PACÍFICO (APAC)
A líder global em pagamentos digitais
Em 2023, os consumidores da APAC continuaram a liderar o mundo no uso de carteiras digitais online. As carteiras foram usadas para 70% do valor transacionado no comércio eletrônico em 2023, com um valor de mais de US$ 2 trilhões (> 64% dos gastos online globais).
Pela primeira vez, as carteiras digitais ultrapassaram 50% dos gastos em PDVs na APAC em 2023 (> US$ 7,8 trilhões e quase 72% do mercado global de carteiras digitais em PDVs).
Os cartões de crédito foram o método preferido de pagamento online em sete dos quatorze mercados da APAC. Os gastos diretos com cartão de crédito fora das carteiras digitais representaram 12% do valor transacionado no comércio eletrônico da APAC em 2023.
A demanda dos consumidores por compre agora, pague depois (BNPL) permaneceu forte em 2023, com o BNPL respondendo por 4% dos gastos on-line regionais, mais de US$ 120 bilhões em valor transacionado.
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EUROPA
Unificada, mas infinitamente diversa
Apesar de muitos dos seus países compartilharem o guarda-chuva regulatório comum da UE, o cenário de pagamentos do comércio eletrônico na Europa é notavelmente diversificado. Cartões de crédito, cartões de débito, conta a conta e carteiras digitais lideram em pelo menos dois mercados europeus cobertos neste relatório.
As carteiras digitais são o método de pagamento de comércio eletrônico líder na Europa e representaram 30% do valor transacionado no comércio eletrônico em 2023. As carteiras deverão crescer a uma CAGR de 17% até 2027, quando representarão cerca de 40% do valor do comércio eletrônico.
O valor transacionado em dinheiro caiu pela metade, para cerca de 20%, entre 2019 e 2023 nos 14 mercados europeus cobertos pelo relatório. Com -5% CAGR projetado para 2027, quando estimamos que o dinheiro representará 16% do valor transacionado nos PDVs.
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AMÉRICA LATINA (LATAM)
O conta a conta (A2A) está crescendo
A LATAM teve a maior porcentagem de penetração de pagamentos A2A do que qualquer região global em 2023, com 20% do valor regional transacionado no e-com. Inspirados pelo tremendo sucesso do sistema de pagamento instantâneo Pix no Brasil, os líderes regionais estão cada vez mais recorrendo a pagamentos conta a conta.
No momento, o dinheiro continua sendo o principal método de pagamento da LATAM nos pontos de venda, mas pela primeira vez em 2023, o dinheiro compartilhou a liderança com os cartões de crédito, com 29% do valor transacionado em pontos de venda regionais cada. Projeta-se que os cartões de crédito ultrapassarão o dinheiro como principal método de pagamento pessoal em 2024.
As carteiras digitais são o método de pagamento que mais cresce na América Latina. As carteiras representaram 21% dos gastos regionais com e-com em 2023 e deverão crescer a uma CAGR de 21%, para cerca de 28% dos gastos regionais online até 2027.
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ORIENTE MÉDIO E ÁFRICA (MEA)
Os pagamentos digitais estão em ascensão
As carteiras digitais são o método de pagamento online que mais cresce no MEA, assim como em todo o mundo. As carteiras representaram 23% dos gastos regionais com comércio eletrônico em 2023, com o valor transacionado aumentando 35% ano após ano.
Os pagamentos de conta-a-conta (A2A) serão favorecidos pelos novos trilhos de pagamento em tempo real, bem como pelos esforços para estabelecer a interoperabilidade entre os sistemas nacionais em toda a região.
MEA tem o maior uso de dinheiro na entrega entre todas as regiões globais, com 9% dos gastos on-line regionais em 2023, após ter o maior uso regional de dinheiro em geral.
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América do Norte (NA)
Os cartões continuam a dominar
Os consumidores norte-americanos continuam fortemente apegados ao uso de cartões. Quando combinados, o uso direto de cartões de crédito, débito e pré-pagos representou 52% dos e-com e 73% dos gastos nas lojas na América do Norte em 2023. As carteiras digitais estão em ascensão, embora isso também reflita a força do cartão, dada a popularidade de “carteiras digitais de passagem" como Apple Pay e Google Pay.
As carteiras digitais têm demorado mais para se popularizar nos pontos de venda, onde os fortes hábitos no uso de cartões físicos têm resistido em grande parte às mudanças. O potencial para um ponto de virada na adopção de carteiras está finalmente a ser concretizado à medida que os consumidores norte-americanos alcançam os seus homólogos globais.
O dinheiro em espécie decresce mais lentamente em toda a América do Norte. O dinheiro foi responsável por cerca de 11% dos gastos regionais nas lojas em 2023, ou cerca de US$ 1,26 trilhão.
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