人々 x 決済
消費者は、これまでにないほど多くの決済手段を選択できるようになり、消費者がどのような選択をするかによって決済市場が大きく変わります。
WorldpayのGlobal Payments Report第9版は、40市場を網羅した決済市場に関する専門ガイドで、この新たな選択の時代について掘り下げています。
消費者の選択がどのようにトレンドを生み出すかを理解し、そのトレンドが貴社のビジネスの将来にとってどのような意味を持つのかを理解しましょう。
注目すべきグローバルトレンド
デジタルウォレット ― 人々が選ぶ手段
ウォレットは依然として、最も急成長している決済手段となっています。2023年には、世界のeコマース利用額の50％（3.1兆ドル超）かつ世界のPOS利用額の30％（10.8兆ドル超）を占めています。ウォレットは、2027年までに、eコマースとPOSを合わせた世界的な取引額の内、25兆ドル（49％）以上を占めるようになると予測されています。
レポートをダウンロード衰えない人気 ― デジタルウォレットを介す、介さないにかかわりなく、カードの人気は依然として健在です。
デジタルウォレットへの関心が高まっているとはいえ、消費者によるカード離れが進んでいるわけではありません。カード主体の市場においては、カードの利用がApple Pay、Google Pay、PayPalといった「パススルー型」や「段階型」のデジタルウォレットへと移行しているだけです。全体として見ると、クレジットカード取引額は過去最高を記録しており、さらに上昇を続けています。
レポートをダウンロードばらつきのあるA2Aの成功
A2Aは、ブラジルやインドといった市場では優位性を高めているものの、英国や米国のようなカード利用率の高い市場では依然として厳しい状況が続いています。A2Aは、決済のアクセプタンスコストが低額なため、加盟店に人気があります。消費者に、カード利用の習慣をやめさせることはできるでしょうか。
レポートをダウンロード消費者にはBuy Now Pay Later (BNPL)に対する根強い習慣があります
2023年、BNPL企業は、金利の上昇、規制の強化、投資家センチメントの悪化など、周知の逆風に直面しました。こうした逆風にもかかわらず、消費者はこれまで以上にBNPLを選択しました。銀行、フィンテック企業、大手テクノロジー企業、プラットフォーム企業が、消費者需要を満たして支出を獲得するために参入を始めています。
レポートをダウンロード快進撃 ― POSを上回るグローバルeコマース
グローバルeコマースは2023年に6兆1,000億ドルを突破し、グローバルPOSの2倍を超えるペースで成長を続けています。2027年までのeコマースCAGR（年平均成長率）は9%（POSは4%）と予測されています。全商取引に占めるeコマースの割合は、2023年には世界全体で14.4%に達しており、2027年までには17%を超えると予測されています。
レポートをダウンロード依然として不可欠な現金決済
現金は、2023年に世界全体で8%減少しており、2027年まで-6%のCAGRで減少すると予測されているにもかかわらず、経済的な先行き不透明感に包まれる中、その重要性は失われていません。何十億人もの消費者にとって、現金は依然として不可欠な決済手段となっています。2023年、現金は世界の取引額の16％（6兆ドル）を占め、本レポートで取り上げた40の市場の内30市場で2桁台のシェアを占めています。
レポートをダウンロードプリペイドカードの台頭
プリペイドカードのグローバル取引額は1兆ドルを超過すると見られています。プリペイドカードの成功を後押ししているのは、ギフトカードやチャージ式のバリューカードなどの形態、また給与支払いや企業間決済、政府の給付金などの用途といった、その多様性にあります。プリペイドカードは、銀行口座を持たない消費者にサービスを提供することで、金融包摂をサポートしています。
レポートをダウンロードPost-pay人気の低下
Post-payとは、オンラインで購入したものについて提携店舗やATMで支払うことができるバウチャーベースの決済のことです。2023年にはeコマース取引額の5％を占めるなど、現金利用率の高いLATAMや日本では依然として人気がありますが、金融包摂の好転と全体的な現金離れにより、Post-payが後退する兆しが見えています。
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地域別トレンド
アジア太平洋（APAC）
デジタル決済のグローバルリーダー
2023年、オンラインにおけるデジタルウォレット利用においては、APACの消費者が引き続き世界をリードしています。ウォレットは、2023年のeコマース取引額の70%に使用され、取引額は2兆ドルを超えています（オンラインにおける世界支出額の64%以上）。
2023年に初めて、デジタルウォレットはAPACにおけるPOS支出の50％を超えています（7.8兆ドル超、POSにおけるデジタルウォレット世界市場の72％近く）。
APAC14市場内の7市場で、クレジットカードがオンライン決済済手段として選択されています。デジタルウォレット以外での直接的なクレジットカード利用は、2023年のAPACのeコマース取引額の12%を占めています。
Buy Now Pay Later (BNPL)に対する消費者の需要は2023年も引き続き堅調で、BNPLは地域のオンライン支出の4％を占め、取引額としては1200億ドルを超えています。
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欧州
統一的かつ無限の多様性
欧州のeコマース決済市場は、多くの国が欧州連合（EU）による規制の傘を共有しているにもかかわらず、非常に多様なものとなっています。クレジットカード、デビットカード、口座間決済、デジタルウォレットのすべてが、本レポートの対象となっている2つ以上の欧州市場を牽引しています。
デジタルウォレットは欧州のeコマースにおける主な決済手段であり、2023年にはeコマース取引額の30％を占めています。ウォレットは2027年までCAGR17%%で成長し、その時点のeコマース取引額の40%を占めると予測されています。
本レポートの対象となる欧州14市場において、現金の取引額は2019年から2023年にかけて半減し、約20％となっています。現金は、2027年までCAGR-5％のマイナス成長を続け、最終的にPOS取引額の15％まで縮小すると予測されています。
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中南米（LATAM）
拡大する口座間決済(A2A)
LATAMは2023年、A2A決済の普及において世界最高の普及率を達成し、地域別のeコマース取引額の20%を占めています。ブラジルのPix即時決済システムが大成功を収めていることに触発され、地域の大手企業による口座間決済への注目度が増しています。
今のところ、現金は依然としてLATAMのPOSにおける主要決済手段ですが、2023年に初めて、現金とクレジットカードが地域のPOS取引額においてそれぞれ29％を占め、首位を分け合っています。クレジットカードは、2024年に現金を抜いて対面における主要な決済手段になると予測されています。
デジタルウォレットは、LATAMでも最も急速に成長している決済手段です。ウォレットは、2023年に本地域のeコマース支出の21%を占め、2027年までCAGR21%で成長し、地域別オンライン支出の約28%を占めるようになると予測されています。
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中東&アフリカ（MEA）
デジタル決済の拡大
デジタルウォレットは、世界的な傾向と同様に、 MEAにおいても最も急速に成長しているオンライン決済手段となっています。ウォレットは2023年に地域別eコマース支出の23％を占め、取引額は前年比35％で拡大しています。
口座間決済(A2A)は、新たなリアルタイム決済のインフラや、地域内の国内スキーム間の相互運用性の確立に向けた取り組みにより後押しされる見通しです。
MEAは、2023年の地域別オンライン支出の9%を占め、世界全地域の中で最も高いキャッシュオンデリバリー利用率となっています。
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北米（NA）
依然として優勢なカード決済
北米の消費者は依然としてカードの利用を根強く支持しています。クレジットカード、デビットカード、プリペイドカードの直接利用を合わせると、2023年の北米全域におけるeコマース支出の52％、店舗での支出の73％を占めています。Apple PayやGoogle Payのような「パススルー型」のカード連携ウォレットの人気は、カードの強さを反映しているものの、デジタルウォレットが優勢です。
デジタルウォレットは、物理カードを使用する習慣が根強く、変化に対する抵抗が大きいPOSにおいて普及が遅れていました。北米の消費者が世界の消費者の動きに追いつくにつれ、ウォレット普及の転機となる可能性が生まれつつあります。
現金の利用は、北米全域で根強い基盤を構築しています。現金は、2023年の店舗における地域別支出の11％、約1兆2,600億ドルを占めると推定されています。
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