GPR
2024
9ª Edición
The Global Payments Report
Cómo la elección del consumidor está cambiando el comercio
Personas + Pagos
Los consumidores tienen más opciones de pago que nunca y son las decisiones que toman las que impulsan el panorama de los pagos.
Explore esta nueva era de opciones en la 9.ª edición de The Global Payments Report de Worldpay, su guía experta de pagos en 40 mercados.
Comprenda cómo las elecciones de los consumidores se convierten en tendencias y comprenda lo que estas tendencias significan para el futuro de su negocio.
TENDENCIAS GLOBALES PARA OBSERVAR
Billeteras digitales - la elección de las personas
Las billeteras siguen siendo el método de pago de más rápido crecimiento. En 2023, representaron el 50% del gasto mundial en e-commerce (> US$ 3,1 billones) y el 30% del gasto mundial en puntos de venta (> US$ 10,8 billones). Se prevé que las billeteras digitales representen más de US$ 25 billones o el 49% del valor global transaccionado en el e-commerce y los puntos de venta para 2027.
Descargar reportePoder de permanencia – las tarjetas siguen siendo fuertes dentro y fuera de las billeteras digitales
El hecho de que los consumidores recurran a las billeteras digitales no es un alejamiento de las tarjetas. En los mercados dominados por las tarjetas, el gasto con tarjeta simplemente está cambiando a billeteras digitales "de paso" y "por etapas" como Apple Pay, Google Pay y PayPal. En su conjunto, los valores transaccionados con tarjeta están en su punto más alto y siguen aumentando.
Descargar reporteÉxito desigual para A2A
A pesar del creciente dominio en mercados como Brasil e India, A2A sigue siendo un desafío en mercados con muchas tarjetas, como el Reino Unido y Estados Unidos. El menor costo de aceptación de pagos de A2A lo hace popular entre los comerciantes. ¿Se puede atraer a los consumidores para que rompan sus hábitos con las tarjetas?
Descargar reporteLos consumidores se solidarizan con BNPL
Las empresas de "compre ahora y pague después" se enfrentaron a vientos en contra bien documentados en 2023, como la subida de las tasas de interés, la inminente regulación y el deterioro de la confianza de los inversores. Los consumidores contrarrestaron esos vientos en contra eligiendo BNPL más que nunca. Los bancos, las fintechs, las big techs y las plataformas están interviniendo para satisfacer la demanda de los consumidores y captar su gasto.
Descargar reporteEn macha - e-com global sobrepasa al PDV
El comercio electrónico global superó los 6,1 billones de dólares en 2023 y está creciendo a más del doble de la tasa del valor global de los puntos de venta. Se prevé que el crecimiento del comercio electrónico sea de una CAGR del 9 % (frente al 4 % de los puntos de venta) hasta 2027. El comercio electrónico como porcentaje de todo el comercio alcanzó el 14,4% a nivel mundial en 2023 y se prevé que supere el 17% en 2027.
Descargar reporteEl efectivo sigue resistiendo
Aunque el efectivo cayó un -8% a nivel mundial en 2023 y se espera que disminuya a una tasa compuesta anual del -6% hasta 2027, sigue siendo relevante en medio de la incertidumbre económica. El efectivo sigue siendo una herramienta de pago vital para miles de millones de consumidores. En 2023, el efectivo representó el 16% (US$ 6 billones) del valor transaccionado globalmente, incluida una participación de dos dígitos en treinta de los cuarenta mercados de este informe.
Descargar reporteEl auge de las tarjetas prepagas
Las tarjetas prepagas superarán US$ 1 billón en valor transaccionado globalmente. La versatilidad impulsa el éxito de las tarjetas prepagas: como tarjetas de regalo, tarjetas recargables de valor almacenado, para nómina, pagos de empresa a consumidor y como beneficios gubernamentales. Las tarjetas prepagas apoyan la inclusión financiera al servir a los consumidores no bancarizados.
Descargar reporteEl declive de la popularidad del pospago
El metodo pospago es un pago basado en cupones que permite a los consumidores comprar online y pagar en una tienda afiliada o en un cajero automático. Aunque sigue siendo popular en LATAM y Japón, donde representó el 5% del valor transaccionado en el comercio electrónico en 2023, un repunte en la inclusión financiera y un alejamiento general del efectivo están señalando el ocaso del pospago.
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TENDENCIAS REGIONALES
ASIA-PACÍFICO (APAC)
El líder mundial en pagos digitales
En 2023, los consumidores de APAC continuaron liderando el mundo en el uso de billeteras digitales online. Las billeteras digitales se utilizaron para el 70% del valor transaccionado en el comercio electrónico en 2023, con un valor de más de US$ 2 billones (> el 64% del gasto global online).
Por primera vez, las billeteras digitales superaron el 50% del gasto en puntos de venta en APAC en 2023 (> US$ 7,8 billones y casi el 72% del mercado mundial de billeteras digitales de PDV).
Las tarjetas de crédito fueron el método preferido de pago online en siete de los catorce mercados de APAC. El gasto directo con tarjeta de crédito fuera de las billeteras digitales representó el 12% del valor transaccionado en el comercio electrónico de APAC en 2023.
La demanda de los consumidores de Buy Now Pay Later (BNPL) se mantuvo fuerte en 2023, y BNPL representó el 4% del gasto regional online, más de US$ 120 mil millones en valor transaccionado.
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EUROPA
Unificados, pero infinitamente diversos
A pesar de que muchos de sus países comparten el paraguas regulatorio común de la UE, el panorama de pagos del comercio electrónico de Europa es notablemente diverso. Las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito pagos de cuenta a cuenta y las billeteras digitales lideraron en al menos dos mercados europeos cubiertos en este informe.
Las billeteras digitales son el principal método de pago del comercio electrónico de Europa y representaron el 30% del valor transaccionado en el comercio electrónico en 2023. Se proyecta que las billeteras crezcan a una tasa compuesta anual del 17% hasta 2027, cuando representarán alrededor del 40% del valor del comercio electrónico.
El valor de transaccionado del efectivo se redujo a la mitad, a alrededor del 20%, entre 2019 y 2023 en los 14 mercados europeos cubiertos por el informe. Con una CAGR de -5% proyectada hasta 2027, cuando estimamos que el efectivo representará el 16% del valor transaccionado en los puntos de venta.
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AMÉRICA LATINA (LATAM)
Los pagos de cuenta a cuenta (A2A) están aumentando
LATAM tuvo el mayor porcentaje de penetración de pagos A2A de todas las regiones globales en 2023, con un 20% del valor regional transaccionado en el comercio electrónico. Inspirados por el tremendo éxito del sistema de pago instantáneo Pix de Brasil, los líderes regionales están recurriendo cada vez más a los pagos de cuenta a cuenta.
Por el momento, el efectivo sigue siendo el principal método de pago de LATAM en los puntos de venta, pero por primera vez en 2023, el efectivo compartió el liderazgo con las tarjetas de crédito con el 29% del valor transaccionado cada uno en los puntos de venta regionales. Se prevé que las tarjetas de crédito superen al efectivo como el principal método de pago en persona en 2024.
Las billeteras digitales son el método de pago de más rápido crecimiento en LATAM. Las billeteras representaron el 21% del gasto regional en comercio electrónico en 2023 y se prevé que crezcan a una tasa compuesta anual del 21% hasta alrededor del 28% del gasto regional online para 2027.
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MEDIO ORIENTE Y ÁFRICA (MEA)
Los pagos digitales están en ascenso
Las billeteras digitales son el método de pago online de más rápido crecimiento en MEA, al igual que a nivel mundial. Las billeteras obtuvieron el 23% del gasto regional en comercio electrónico en 2023, con un aumento del valor transaccionado del 35% año tras año.
Los pagos de cuenta a cuenta (A2A) verán vientos de cola de los nuevos rieles de pago en tiempo real, así como los esfuerzos para establecer la interoperabilidad entre los esquemas nacionales en toda la región.
MEA tiene el mayor uso de efectivo contra entrega entre todas las regiones del mundo, con un 9% del gasto regional online en 2023, después de tener el mayor uso regional de efectivo en general.
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América del Norte (NA)
Las tarjetas siguen dominando
Los consumidores norteamericanos siguen estando muy apegados al uso de las tarjetas. Cuando se combinan, el uso directo de tarjetas de crédito, débito y prepaga representó el 52% del comercio electrónico y el 73% del gasto online en América del Norte en 2023. Las billeteras digitales están en ascenso, aunque eso también refleja la fortaleza de las tarjetas, dada la popularidad de las billeteras digitales respaldadas por tarjetas de "paso" como Apple Pay y Google Pay.
Las billeteras digitales han tardado más en popularizarse en los puntos de venta, donde los fuertes hábitos en el uso de tarjetas físicas se han resistido en gran medida al cambio. El potencial de un punto de inflexión en la adopción de billeteras finalmente se está materializando a medida que los consumidores norteamericanos se ponen al día con sus contrapartes globales.
El efectivo ha encontrado un piso resistente de uso en toda América del Norte. Se estima que el efectivo representó el 11% del gasto regional en las tiendas en 2023, es decir, aproximadamente US$ 1,26 billones.
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